מענה לבקשת מידע בנושא פריקת ואחסנת הכימיקלים בנמל חיפה

ירושלים ,ב' בתמוז התשפ"ג

21ביוני 2023

לכבוד

מר אורי לייטר ,לשכה משפטית

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ

באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון :פנייתך בעניין "מסופי הכימיקלים בנמל חיפה – התייעצות"

סימוכין :מכתבך מיום 21.7.2022

בהמשך לפנייתך שבסמך ולישיבות ולשיחות שקיימנו בעניין ,הריני לפנות אליך בדברים הבאים

כדלקמן:

.1בפנייתך ביקשת מרשות התחרות להתייחס לנסיבות שעשויות להשפיע על עמדת רשות

התחרות מיום 15.5.2018בעניין מכרז למתן הרשאה להפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל

חיפה (להלן עמדת הרשות) .פנייה זו נעשתה על רקע הקביעות בפסק הדין בתיק עת"מ

13858-05-21א .שיצר בע"מ ואח' נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ

(.)14.5.2022

.2כך צוין בפנייתך ,כי לא ניתן לסיים את ההתקשרות עם קבוצת גדות במסוף הדרומי ,מאחר

שסיום ההתקשרות יוביל בסבירות גבוהה לסגירת המסוף ולהפסקת פעילות ניטול

הכימיקלים שבו .לשיטתכם ,הסיבות לכך נעוצות במספר גורמים:

א .היעדר תשתית סטטוטורית למסופי הכימיקלים ,באופן שלא מאפשר הפעלה מצד מפעיל

אחר .בין היתר ,בשל אפשרות כי עיריית חיפה לא תעניק למפעיל חדש רישיון עסק

בטרם הושלמה התשתית הסטטוטורית;

ב .גדות עשויה לפרק את מיכלי האחסון במסוף ,באופן שישבית את המסוף למספר שנים

וממילא עשויה לפגוע בכדאיות הכלכלית עבור מפעיל חדש.

.3בעקבות שיחותינו ,קיימנו בדיקה לבחינת הטענות לעיל אל מול המידע המצוי בפנינו.

במסגרת הבדיקה נמצא כי חלקן של הטענות עמדו לנגד עיני הממונה עוד בטרם ניתנה

עמדת הרשות וכי הם נלקחו במארג השיקולים.

.4ככלל ,הניתוח התחרותי והמסקנות שהובאו בעמדת הרשות עומדים בעינם ,ובלבד שהמסוף

הדרומי אכן ימשיך לפעול .כאמור בעמדת הרשות ,פעילותה של קבוצת גדות הן כמפעילת

מסוף הכימיקלים הצפוני והן בסחר בכימיקלים מעלה חששות תחרותיים ביחס להמשך

הפעלתה את מסוף הכימיקלים הדרומי .מסקנה זו עומדת בעינה גם כעת ,ורשות התחרות

צופה תועלת תחרותית משמעותית בפיצול הגורם המפעיל את מסופי הכימיקלים הצפוני

והדרומי לגורמים נפרדים.

.5ודוק ,מאליו מובן כי האפשרות לפיה תופסק הפעילות במסוף הכימיקלים הדרומי היא

הברירה הגרועה ביותר מבחינה תחרותית.

.6על פניו ,ומבלי שנערכה בדיקה מעמיקה בעניין ,לא מצאנו ראיות משמעותיות התומכות

בטענה כי תופסק פעילות מסוף הכימיקלים הדרומי מקום שקבוצת גדות תחדל להפעילו.

מנגד ,נוכח אופי הטענות שנטענו ,אין בידינו כלים להעריך סוגיה זו עד תום ואף אין ודאות

כי אכן יינתן רישיון עסק למפעיל חדש בנסיבות האמורות.

.7נוכח האמור לעיל ,לא מצאנו בסיס לשינוי נסיבות שמצדיק סטייה מהניתוח התחרותי

שפורט בעמדת הרשות באשר להתקשרות עם קבוצת גדות .יובהר כי אין באמור כדי למנוע

מכם לפעול בהתאם לכללים שבפטורי הסוג השונים ,בנסיבות המתאימות.

אנו זמינים לכל שאלה או הבהרה.

בברכה ובכבוד רב,

מעיין מור ,עו"ד

רשות התחרות

2

המחלקה המשפטית

ירושלים ,א' בסיון

התשע"ח

15במאי 2018

לכבוד:

מר גד שניצר ,עו"ד

הלשכה המשפטית

חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ

מנחם בגין 74

תל אביב – יפו 67215

בדואר רשום ובדוא"לgads@israports.co.il :

שלום רב,

הנדון :מתן ייעוץ בעניין מכרז למתן הרשאה להפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה

סימוכין :פנייתכם מיום 18.12.2017

הריני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

.1בעקבות פניית חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ )להלן" :חנ"י"( ובהתאם לקבוע בחוק

לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד ,2013-בחנה רשות ההגבלים העסקיים )להלן:

"הרשות"( את היבטי התחרות הענפית בהפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה .להלן

עמדתנו המייעצת:

א.

מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה – רקע כללי

.2על פי בדיקתנו ,מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה מעניק בין היתר ,שירותי פריקה ,טעינה

ואחסון של כימיקלים נוזליים המיובאים ומיוצאים בצובר .במסוף קיימת צנרת להעברת

כימיקלים מאניות צובר לכ 100-מיכלי אחסון בנפחים שונים הנעים בין 20מ"ק ועד 2,700מ"ק

ובנפח כולל של 47,000מ"ק .כמו כן ,בשטח המסוף מותקן ציוד עזר נוסף לצורך השירותים

המוענקים בו.

.3כיום הפעלת המסוף מתבצעת על ידי גדות אחסון ושינוע )שותפות מוגבלת( )להלן" :גדות

דרום"( .ההרשאה להפעלת המסוף ניתנה לגדות דרום ביום 14.9.1960ומאז הוארכה מעת לעת.

.4מסוף הכימיקלים הדרומי הוא המסוף היחידי בישראל המספק שירותי פריקת כימיקלים

מאונית צובר למיכלי אחסון הצמודים למקום הפריקה )מיכלי חוף( .ביום 25בדצמבר 1988

הוכרזה גדות דרום כמונופולין בתחום פירוק ,שינוע ואחסון של כימיקלים נוזליים בנשפך

)צובר(1.

ב.

המכרז

1הכרזה על קיום מונופולין :גדות מסופים לכימיקלים ) (1985בע"מ ) (25.12.1988הגבלים עסקיים .4100060

רח' עם ועולמו ,4ת.ד ,34281 .ירושלים | 9134102טלפון | 02-5458503/4 :פקס02-5458555 :

4, Am V'Olamo St., P.O.B 34281, Jerusalem, 9134102 Israel | Tel: +972-2-5458503/4 | Fax: +972-2-5458555

.5בהתאם לטיוטת מסמכי המכרז שקיבלנו מחנ"י ,ההרשאה להפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי

תינתן ל 10 -שנים עם זכות ברירה לחנ"י להארכת תקופת ההרשאה לתקופה של עד 5שנים

נוספות.

.6הזוכה במכרז ישלם דמי הרשאה בסכום שיקבע ויפורט במסמכי המכרז הסופיים וכן דמי

שימוש משתנים בגין כל טון מטען העובר בשטח ההרשאה .התחרות בהליך היא על סכום דמי

השימוש המשתנים המוצעים שישולמו לחנ"י.

.7לקראת המכרז חנ"י יצאה בבקשה לקבלת מידע ) (RFI- request for informationלגבי

עיסוקיהם ויכולתם של המתעניינים בהגשת הצעות למכרז .לבקשה נענו ארבע חברות :מספנות

ישראל בע"מ ,כימוביל בע"מ ,דשן הצפון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ וסימארק ברוקראז'

בע"מ .כמו כן נמסר לנו כי קיימת התעניינות מצד חברת דור כימיקלים בע"מ .גדות דרום

מעוניינת גם היא לגשת למכרז ולהמשיך להפעיל את המסוף הדרומי .בדיקתנו בחנה את

השפעתם של כל אחד מהמציעים הפוטנציאלים הללו על התחרות הענפית.

ג.

ייבוא כימיקלים נוזליים לישראל

.8כימיקלים נוזליים הם קבוצה גדולה ומגוונת של חומרים מסוגים שונים המשמשים כחומרי

גלם בתעשיות השונות כגון :תעשיית החקלאות ,תעשיית הפרמצבטיקה ,תעשיית הפלסטיקה,

תעשיית הקוסמטיקה ,תעשיית המזון ועוד.

.9יבוא כימיקלים נוזליים מבוצע הן על ידי חברות יצרניות בתעשיות השונות )לקוחות הקצה(

והן על ידי חברות שעיסוקן הוא יבוא וסחר בכימיקלים והן משווקות את הכימיקלים

המיובאים על ידן ללקוחות הקצה .לעיתים ,טרם שיווק הכימיקלים ללקוחות הקצה ,סוחרי

הכימיקלים מבצעים עיבוד לכימיקל ומוכרים את התערובת המעובדת ללקוחות הקצה.

.10פעילות סחר בכימיקלים היא פעילות התיווך בין ספק הכימיקל בארץ המוצא לבין לקוח הקצה

כאשר סוחר הכימיקלים משתמש בספקי שירות )שירותי שינוע מארץ המוצא ,שירותי אחסון

ושירותי שינוע יבשתי בישראל( במקטעים שיצוינו להלן.

.11בשל היות כימיקלים חומר מסוכן קיימות מגבלות שונות על כל פעילות העוסקת בתחום זה

וזאת מכוח חוק חומרים מסוכנים ,התשנ"ג ,1993-תקנות החומרים המסוכנים )סיווג ופטור(,

התשנ"ו 1996-ותקנות החומרים המסוכנים )אמות מידה לקביעת תוקף היתרים( ,התשס"ג-

.2003כך למשל ,כל עיסוק בכימיקל החל מההובלה ,דרך אחסון וכלה בשימוש ,מחייב קבלת

היתר מהמשרד להגנת הסביבה .התנאים הנקובים בהיתר משתנים בהתאם לזהות הכימיקל

ורמת הסיכון שהוא נושא .לדוגמא ,כימיקלים דליקים המשונעים בצובר ניתן לאחסן רק

במסוף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה )להלן" :מסוף הכימיקלים הצפוני"(.

.12פעילות יבוא כימיקלים כוללת ארבעה מקטעים :שינוע מארץ המוצא ,פריקה בישראל ,אחסון

ושינוע יבשתי .כפי שיפורט כעת ,בחינת הרשות העלתה כי פריקה ואחסון במיכלי חוף של

כימיקלים ששונעו באוניות צובר מהווה שוק מובחן.

2

.13המקטע הראשון הוא שינוע הכימיקל מארץ המוצא לישראל .במקטע זה יבואן הכימיקל

מתקשר עם ספק הכימיקל בארץ המוצא וכחלק מההתקשרות נקבע אופן השינוע )באוויר ,בים

או ביבשה( ואמצעי השינוע )בשינוע ימי -בצובר או באריזות( .לעיתים ספק הכימיקל בארץ

המוצא בוחר את אופן ואמצעי השינוע ומתקשר עם חברת השילוח ולעיתים יבואן הכימיקל

מבצע התקשרות זאת.

.14מבדיקת הרשות עולה כי הובלה דרך האוויר והובלה דרך היבשה מוגבלות ביחס להובלה בים

באמצעות אונית צובר .הובלה אווירית יקרה יותר ומאפשרת הובלה של כמויות קטנות באופן

ניכר מהובלה דרך הים או היבשה .כמו כן שינוע אווירי של חומרים מסוכנים כפוף לתקנות

הטיס )הובלת חומרים מסוכנים( ,התשמ"ד 1983-המבוססים על הוראות ארגון התעופה

הבינלאומי ) .(ICAOהובלה יבשתית גם היא מוגבלת וזאת כיוון שמעבר סחורות לישראל

וממנה אפשרי רק דרך שני מעברי הגבול בין ישראל לירדן ומעבר הגבול בין ישראל למצרים.

.15שערי הכניסה לישראל עבור כימיקלים המגיעים דרך הים הם נמל חיפה ,מסופי הכימיקלים

הצפוני והדרומי בחיפה ,נמל מספנות ישראל ונמל אשדוד.

.16ואכן ,מהנתונים שנאספו ונבחנו ברשות עולה כי עיקר הכימיקלים הנוזליים מגיעים לישראל

דרך הים ,הובלה יבשתית היא מוגבלת וחלק קטן מיבוא הכימיקלים לישראל נעשה בדרך זו

ואחוז זניח מאוד עד אפסי מגיע דרך האוויר .עוד עולה מהנתונים כי שערי הכניסה העיקריים

הם המסוף הצפוני והמסוף הדרומי בחיפה.

.17יבוא כימיקלים נוזליים דרך הים מתאפשר באמצעות אוניית צובר או באמצעות אוניית משא

הנושאות עליהן אריזות שונות כגון איזוטנק ,פלקסיטנק ,קוביות וחביות.

.18בחינת הרשות העלתה כי קיים פער משמעותי בין כמות הכימיקלים שניתן להביא באמצעות

אונית צובר לבין הכמות אותה ניתן להביא באמצעים האחרים .בשל ההבדלים בין קיבולת

אונית צובר לקיבולת החבילות הארוזות ,יבוא כמויות גדולות מצריך השכרה או רכישה של

אריזות בהיקף גדול ,פריקתן והובלתן ליעד לשם אחסון .לצורך המחשה ,קיבולת של אונית

צובר קטנה אחת שוות ערך לקיבולת של כ 500-איזוטנקים.

.19ביחס לייבוא כמויות גדולות קיימת העדפה אצל יבואנים להובלה באמצעות אונית צובר .לרוב,

כאשר יש צורך ביבוא בהיקפים גדולים ,אמצעי היבוא האחרים שאינם צובר אינם מהווים

תחליף קרוב מספיק מבחינת העלות הכוללת של היבוא .גם מבחינה לוגיסטית יבוא באמצעות

אונית צובר נוח יותר וזאת בעיקר ביבוא בכמויות גדולות.

.20ואכן מהנתונים שנאספו ונבחנו ברשות עולה כי למעלה ממחצית מיבוא הכימיקלים מתבצע

באמצעות אוניות צובר .כמו כן ,מבדיקת הרשות עולה כי אופן ההובלה תלוי בגורמים רבים

ולעלויות הפריקה כשלעצמן אין משמעות רבה על בחירת היבואן .כך שההחלטה לייבא

כימיקלים בצובר איננה צפויה להיות מושפעת מעלייה במחיר הפריקה.

.21מכל האמור לעיל ,מסקנת בחינת הרשות היא כי פריקה של כימיקלים נוזליים באונית צובר

מהווה שוק נפרד עבור יבואני ויצואני כימיקלים ובעיקר עבור אלו המייבאים או המייצאים

כמויות גדולות.

3

.22המקטע השני הוא פריקת הכימיקל בשער הכניסה לישראל .אופן פריקת הכימיקל ,כלומר

העברת הכימיקל מאמצעי השינוע לאחסון או לאמצעי שינוע נוסף ,ומקום פריקתו תלויים

באופן השינוע ובאמצעי השינוע.

.23כימיקל המיובא באונית צובר נפרק באמצעות צינורות ייעודיים בדרך של שאיבת הכימיקל

מאמצעי השינוע לאחד משלושת סוגי המיכלים הבאים :מיכל אחסון בחצר יבואן הכימיקל

)מיכל חוף( ,כלומר הזרמה ישירה של הכימיקל מאונית הצובר למיכל בבעלות היבואן; אמצעי

הובלה יבשתי )מיכלית כביש או אריזה על גבי משאית( או מיכל אחסון הסמוך לשער הכניסה

)מיכל חוף( שאינו בבעלות היבואן .בחירת סוג המיכל אליו נפרק הכימיקל תלויה במקום שאליו

מגיעים הכימיקלים לישראל וביכולת האחסון של היבואן או לקוח הקצה.

.24מבחינת הרשות עולה כי פריקה מאמצעי ההובלה ישירות למיכלי אחסון בחצר היבואן קיימת

רק למספר חברות מצומצם ורק לכימיקלים המגיעים למסוף הצפוני .החברות להן קיימת

יכולת כזאת הן :דור כימיקלים בע"מ )להלן" :דור כימיקלים"( ,בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן:

"בז"ן"( ,חיפה כימיקלים בע"מ )להלן" :חיפה כימיקלים"( וגדות מסופים לכימיקלים בע"מ

) (1985החברה האם של גדות דרום )להלן ביחד" :קבוצת גדות"(2.

.25פריקה מאונית צובר ואחסון במיכלי אחסון שלא נמצאים בחצר היבואן אך נמצאים סמוך

לשער הכניסה אפשרית רק במסוף הכימיקלים הדרומי אשר בו כאמור קיימים כ 100-מיכלים

בגדלים שונים בעלי קיבולת כוללת של כ 47,000-מ"ק .כל המיכלים למעט שניים מיועדים

לאחסון כימיקלים נוזליים שאינם דליקים קרי ,שנקודת ההבזקה שלהם עולה על 62.5מעלות

צלזיוס .משכך ,בדיקת הרשות התמקדה בפריקה ואחסון של כימיקלים שאינם דליקים.

.26פריקה מאונית צובר למיכלית או לאריזה המותקנת על גבי משאית ניתן לבצע במסופי

הכימיקלים הצפוני והדרומי ,בנמל חיפה ,נמל אשדוד ונמל מספנות ישראל .אם הפריקה נעשית

באופן הזה ,נדרש לאחסן את הכימיקלים בחצר היבואן או לקוח הקצה או לחלופין אצל חברה

המעניקה שירותי אחסון.

.27המקטעים השלישי והרביעי הם מקטעי האחסון והשינוע היבשתי .ככלל ,ניתן לפרוק את

הכימיקלים ישירות למיכלי אחסון או לפרוק לאמצעי שינוע יבשתי אשר מוביל את הכימיקלים

למקום אחסונם ,כפי שיפורט בהמשך.

.28פריקה ואחסון במיכלי אחסון מהווה שירות מובחן .פריקת כימיקלים מאונית צובר למיכלית

כביש או מיכלים על גבי משאית ואחסונם במחסנים מרוחקים ממקום הפריקה ,אינם מהווים

תחליף קרוב לשירות זה .זאת משום שהאפשרויות האחרות הן בעלת עלות כלכלית גבוהה יותר

וכרוכות בקשיים לוגיסטיים.

2בשטחה של קבוצת גדות במסוף הצפוני קיימים שני מיכלים המשמשים את חברת נילית בע"מ ,לצרכי פעילות הסחר

או היצור שלה.

4

.29אחסון בחצר היבואן או אצל לקוח הקצה מצריך תשתית מתאימה הכוללת גם קבלת אישורים

מהמשרד להגנת הסביבה ,כיבוי אש ועוד .מבחינת הרשות עולה כי למרבית היבואנים אין יכולת

לאחסן כמויות גדולות אצלם ולכן הם נדרשים לפתרונות אחרים.

.30מבחינה כלכלית פריקה מאונית הצובר ,שינוע ואחסון זמני במחסן שאינו בחצר היבואן או

לקוח הקצה יוצרת עלות כפולה כיוון שלאחר מכן יש להעביר שוב את המיכלים ממקום

האחסון הזמני ליבואן או לקוח הקצה ).(double handling

.31מבחינה לוגיסטית ,כאמור ,אונית צובר בעלת קיבולת גבוהה פי כמה מכל סוגי האריזות .לכן

פריקה ואחסון במקום מרוחק ממקום הפריקה מצריכה עשרות משאיות להובלת הכימיקלים

ממקום הפריקה למקום האחסון תוך זמן קצר ,לעומת זאת ,פריקת אוניית הצובר למיכלי חוף

נעשית באמצעות צנרת המחברת ישירות בין האוניה והמיכל.

.32לסיכום ,פריקה ואחסון במיכלי חוף של כימיקלים ששונעו באוניות צובר מהווה שוק מובחן.

שירות זה ניתן רק במסוף הכימיקלים הדרומי ללקוחות שאין להם מיכלי חוף ובמסוף

הכימיקלים הצפוני ליבואנים המחזיקים במיכלי חוף.

ד.

השפעה תחרותית של הגורם המפעיל את המסוף

.33מכל האמור לעיל בפרק הקודם עולה כי מסוף הכימיקלים הדרומי הוא האתר היחיד בו

מתאפשרת קבלת שירותי פריקת אוניות צובר למיכלי חוף .לא נמצא תחליף קרוב מספיק ליבוא

כימיקלים באמצעי שינוע אחר או לאחסנת כימיקלים במיכלים המרוחקים מקו החוף.

.34מכאן שבעת הקצאת הזכות להפעלת המסוף הדרומי יש לקחת בחשבון את העובדה שהנכס

העומד להקצאה מעניק שירות בעל חשיבות רבה בתחום היבוא והסחר בכימיקלים .על כן יש

לבחון מועמדים פוטנציאליים להגשת מועמדות למכרז מנקודת מבט כפולה :בהיבט האנכי יש

לבחון את ההשפעה תחרותית של החזקה של שחקן בשרשרת של יבוא כימיקלים בישראל

במסוף הדרומי; בהיבט האופקי יש לבחון את ההשפעה התחרותית של החזקה של שחקן

המתחרה בפועל או בכוח במסוף הכימיקלים הדרומי.

ד .1.היבט אנכי

.35חשש אנכי יכול לנבוע הן מהפעלת המסוף הדרומי על ידי חברה הפועלת במעלה שרשרת הערך,

דהיינו שחקן הפועל במקטע ההובלה הימית והן מחברה הפועלת במורדה ,דהיינו במקטעי

הסחר או ההובלה היבשתית.

ד.1.א .חשש אנכי מהפעלת המסוף על ידי סוחר כימיקלים

.36המסוף הדרומי ,כפי שצוין ,מהווה מסוף אוניברסלי יחיד בו ניתן לקבל שירותי אחסון במיכלי

חוף .כאמור ,יבואני כימיקלים מתחלקים לשני סוגים :לקוחות קצה המייבאים כימיקלים

לצורך פעילות היצור שלהם וסוחרי כימיקלים המתווכים בין ספקי הכימיקלים בארץ המוצא

ללקוחות הקצה בישראל .בהתאם ,לקוחות המסוף הדרומי מתחלקים גם כן לשני סוגים אלו.

5

.37החשש האנכי העולה במקרה של הפעלת המסוף הדרומי על ידי סוחר כימיקלים העוסק בסחר

בכימיקלים שאינם דליקים הוא פגיעה בפעילותם של סוחרי כימיקלים אחרים עד כדי

דחיקתם .כמו כן ישנו חשש לפגיעה בלקוחות הקצה שמייבאים כימיקלים באופן עצמאי כך

שיעדיפו רכישת כימיקלים מסוחר המספק שירותי סחר ולו יכולת פריקה ואחסון במסוף

הצפוני.

.38עבור סוחרי כימיקלים הרוצים לייבא כימיקלים שאינם דליקים בצובר בכמויות גדולות מסוף

הכימיקלים הדרומי מהווה כיום אפשרות אחסון יחידה .מתפעל המסוף יכול לפגוע בתנאי

הסחר )אם על ידי העלאת מחיר ואם על ידי פגיעה באיכות השירות( באופן כזה שימנע ממתחריו

במקטע הסחר להציע את שירותיהם במחיר תחרותי דבר העלול להביא לדחיקתם.

.39נוסף על כך ,מטבע הדברים ,לצורך הפעלת המסוף למפעיל המסוף קיימת גישה למידע אודות

פעילות היבואנים אשר מאחסנים במסוף את הכימיקלים .מידע זה כולל את הכמות המיובאת

על ידי כל חברה ,מועד היבוא ,שם הספק בחו"ל ,ועוד .כמו כן הפעלת המסוף מאפשרת למפעיל

המסוף יכולת שליטה באיכות הכימיקל כיוון שמפעיל המסוף אחראי לפריקתו ולאחסונו –

פעילות רגישה שאם תבוצע שלא כראוי עלולה לפגוע באיכות הכימיקל.

.40החשיפה למידע והשליטה על איכות הפריקה והאחסון מקנים למפעיל המסוף יכולת לפגוע

ביבואנים השונים המאחסנים אצלו .אם מפעיל המסוף הוא גם סוחר בכימיקלים קיים לו גם

תמריץ לעשות שימוש במידע המזדמן לו על ידי הפעלת המסוף כדי לדחוק את מתחריו.

.41עבור לקוחות הקצה המייבאים כימיקלים באופן עצמאי ניתן להפעיל כוח באופן דומה .בפני

לקוחות קצה המבקשים לייבא כימיקלים עומדות שתי אפשרויות :הם יכולים לייבא באופן

עצמאי באמצעות התקשרות עם ספקים שונים לאורך שרשרת האספקה ולחילופין ,הם יכולים

להתקשר עם סוחר כימיקלים מקומי.

.42במידה שיחליטו לבצע יבוא עצמאי ,לקוחות שיבקשו לייבא בכמויות גדולות יפנו ליבוא

באמצעות אונית צובר ואחסון במיכל חוף .לקוח קצה שאין ברשותו מיכל חוף יפנה לקבל

שירותי אחסון ממפעיל מסוף הכימיקלים הדרומי.

.43כיום ,ישנם שני סוחרי כימיקלים בלבד אשר בבעלותם מיכלי חוף :קבוצת גדות ודור

כימיקלים .מכאן ,החלופות העומדות בפני לקוח קצה הרוצה לייבא כימיקלים בכמויות גדולות

היא ייבוא עצמאי ורכישת שירותי פריקה ואחסון ממפעיל מסוף הכימיקלים הדרומי )כיום

גדות דרום( או רכישת כימיקלים מסוחרי הכימיקלים דור כימיקלים או מקבוצת גדות .עם

זאת ,כיום עוסקת דור כימיקלים כמעט אך ורק בסחר בכימיקלים דליקים ובאופן זניח

בכימיקלים שאינם דליקים.

.44לכן ,קיים תמריץ לסוחר כימיקלים העוסק בסחר בכימיקלים שאינם דליקים המפעיל את

מסוף הכימיקלים הדרומי לדחוק את לקוחות הקצה מיבוא עצמאי ואחסון במסוף הדרומי על

מנת לזכות בהם כלקוחות במקטע הסחר .התמריץ גובר ככל שלמתפעל המסוף קיימים מיכלים

נוספים במסוף הצפוני המשמשים אותו לצורך פעילות הסחר.

6

.45לצד התמריץ התחרותי השלילי ,קיימת גם יעילות באינטגרציה אנכית בין סוחר כימיקלים לבין

תפעול מסוף לפריקה ואחסון כימיקלים .סוחר כימיקלים יעשה שימוש בידע שלו בהתאמת

הכימיקלים השונים שהוא מייבא לסוגי המיכלים השונים ובתזמון היקפי היבוא על מנת

למקסם באופן אופטימלי את השימוש בקיבולת מיכלי האחסון.

.46מהאמור עולה כי קיים חשש תחרותי בהפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי על ידי סוחר

כימיקלים העוסק בסחר של כימיקלים שאינם דליקים .חרף היעילות המסוימת שבהפעלת

המסוף על ידי סוחר כימיקלים ,הפעלת המסוף על ידי סוחר כימיקלים בעל יכולת ותמריץ

מספק לדחיקת מתחרים ולקוחות קצה אינה כדאית על רקע החשש התחרותי האמור.

.47כאמור ,קבוצת גדות ודור כימיקלים הם סוחרי כימיקלים ולהם מיכלים בעלי קיבולת של

עשרות אלפי מ"ק במסוף הכימיקלים הצפוני .לכן ,סוחר כימיקלים שאינו בעל מיכלי חוף

שיתפעל את המסוף הדרומי יתקשה לדחוק סוחרים אחרים שכן אלה יוכלו לפנות לקבל שירותי

אחסון מקבוצת גדות ודור כימיקלים .כמו כן ,סוחר כימיקלים שאיננו דומיננטי בתחום

הכימיקלים שאינם דליקים יתקשה לנצל בעצמו את כל קיבולת המיכלים במסוף הדרומי

לפעילות הסחר שלו ולכן סביר כי ימשיך להעניק שירותי פריקה ואחסון לסוחרי כימיקלים

ויבואנים אחרים .לאור העובדה שכיום דור כימיקלים כמעט אינה עוסקת בסחר בכימיקלים

שאינם דליקים ,החשש התחרותי מופג ביחס אליה.

.48משכך ,מסקנת בדיקת הרשות היא שאף שהפעלת המסוף על ידי סוחר כימיקלים טומנת בחובה

חשש תחרותי ,הוא מרוסן נוכח קיומם של סוחרי כימיקלים שלהם מיכלי חוף .לעומת זאת,

ביחס לקבוצת גדות הסוחרת בכימיקלים שאינם דליקים בהיקף נרחב וכן בעלת מיכלי חוף

החשש האמור מתקיים.

ד.1.ב .חשש תחרותי מחברות הפועלות במקטעי ההובלה היבשתית והימית

.49הפעלת המסוף על ידי חברה העוסקת גם בהובלה יבשתית או בהובלה ימית ,עלולה להעלות

חשש תחרותי שכן הפעלת המסוף עשויה לאפשר למפעיל המסוף לדחוק את מתחריו במקטע

ההובלה .מסקנת בחינת הרשות היא כי ביחס לשני מקטעים אלו החשש התחרותי מופג.

.50ביחס למקטע ההובלה היבשתית קיימים מתחרים רבים .כמו כן הובלה יבשתית של כימיקלים

נוזליים אינה נעשית רק ממסוף הכימיקלים הדרומי ומשכך לא קיים חשש שקשירה בין שירותי

המסוף לשירותי ההובלה יוביל לדחיקת מתחרים ממקטע זה .שינוע כזה מבוצע גם מהנמלים

השונים .יתרה מכך ,כבר היום קבוצת גדות פעילה בתחום השינוע היבשתי באמצעות חטיבת

שלח אשר מהווה חלק מקבוצת גדות ועל אף זאת קיימים לה מתחרים רבים במקטע זה .לכן

לא עולה במקטע זה חשש תחרותי.

.51החשש ביחס למקטע ההובלה הימית מופג על רקע אופיו הגלובלי של התחום וקיומם של

מתחרים רבים ומשמעותיים בתחום זה .כמו כן ,על מנת שדחיקת חברות ספנות אחרות תהיה

כדאית מבחינה כלכלית ,יצטרך מפעיל המסוף להחזיק קיבולת שינוע אשר מסוגלת למלא לכל

הפחות חלק גדול מהביקוש לשירותים אלו במסוף הכימיקלים הדרומי ,יכולת שבהסתברות

גבוהה אינה נמצאת בידי מי מהחברות שהביעו התעניינות במכרז.

7

ד .2.היבט אופקי פוטנציאלי

.52כפי שנכתב לעיל ,מלבד מיכלי החוף הקיימים במסוף הכימיקלים הדרומי ,קיימים מיכלי חוף

במסוף הכימיקלים הצפוני .החברות להן מיכלי חוף במסוף הצפוני הן קבוצת גדות ,חיפה

כימיקלים ,בז"ן ודור כימיקלים.

.53הפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי על ידי שחקן שעשוי להתחרות בפעילות הפריקה והאחסון

דרך המסוף הצפוני עלולה לאיין מתחרה פוטנציאלי בתחום זה .על מנת ששחקן ייחשב

כמתחרה פוטנציאלי בפעילות המסוף הדרומי יש לבחון האם קיימים לו התמריץ והיכולת

להתחרות בפעילות מסוף הכימיקלים הדרומי .שחקן הפועל בתחום הסחר בכימיקלים בהיקף

רחב ומחזיק במיכלי חוף במסוף הצפוני עשוי להוות מתחרה כאמור.

.54באופן כללי ,במסוף הכימיקלים הצפוני לא ניתנים שירותי אחסון במיכלי החוף לחברות אחרות

למעט שני מיכלים של גדות הנמצאים תחת הסכם ארוך טווח לרשות נילית בע"מ .למרות

היעדר התחרות כיום מצד מסוף הכימיקלים הצפוני ,היכולת להתחרות בתחום הפריקה

והאחסון מצויה בידי כל אחד מבעלי המיכלים במסוף הצפוני לבין מסוף הכימיקלים הדרומי.

הסבירות לתחרות כזו גבוהה יותר מצד קבוצת גדות ודור כימיקלים העוסקות בפעילות סחר

בכימיקלים.

.55ליבת הפעילות של חיפה כימיקלים ובז"ן איננה סחר בכימיקלים ,הן מייבאות כימיקלים לצורך

פעילות היצור שלהן .כלומר ,חברות אלו משתמשות בקיבולת המיכלים שלהן לצורך תמיכה

במערך היצור שלהן עצמן .יתרה מכך ,הן רוכשות שירותי אחסון במסוף הכימיקלים הדרומי

מגדות דרום על מנת למלא את כל צורכיהן .פעילות בתחום האחסון כרוכה מבחינתן בוויתור

על פעילות הליבה שלהן ולכן סביר שלא קיים בידיהן תמריץ מספק להתחיל להעניק שירותי

אחסון כימיקלים לחברות אחרות.

.56לעומתן ,דור כימיקלים וקבוצת גדות סוחרות בכימיקלים ומאחסנות כימיקלים לצורך

מכירתם .לקבוצת גדות קיבולת של כ 16,000-מ"ק במסוף הצפוני ואף לדור כימיקלים קיימת

קיבולת משמעותית במסוף הכימיקלים הצפוני .כמו כן דור כימיקלים נמצאת בתהליכי הקמה

של כ 25-מיכלים נוספים אשר צפויים להיכנס לשימוש תוך פרק זמן של 12עד 18חודשים.

לטענת שתי החברות הן אינן נותנות שירותי אחסון לחברות חיצוניות במיכלים אלו ,אלא הן

עושות שימוש במיכלים אלו לצורך אחסון כימיקלים אותן הן מוכרות כסוחרות בכימיקלים.

.57יחד עם זאת ,בגלל כושר האחסון הלא מבוטל של חברות אלו ובגלל עיסוקן והתמחותן ביבוא,

אחסון וסחר כימיקלים ,ההסתברות כי בידי גדות ודור כימיקלים יהיה תמריץ מספק להעניק

שירותי אחסון במסוף הכימיקלים הצפוני אינה מבוטלת .לכן ,במידה שקבוצת גדות או דור

כימיקלים יזכו במכרז להפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי ,עולה חשש מאובדן מתחרה

פוטנציאלי בתחום פריקת ואחסון כימיקלים בצובר.

.58הניתוח שנערך ברשות התייחס גם לשטחים שכיום אינם מנוצלים לאחסון כימיקלים אך

קיימת אפשרות שבעתיד ישמשו ככאלה:

8

.59במסוף הצפוני קיימים שטחים בהם לכאורה ניתן להקים מיכלי אחסון נוספים .עם זאת ,נראה

כי קיימים מספר קשיים בהקמת מיכלים נוספים .ראשית ,נכון להיום לא קיימת כל תוכנית

להקים מיכלים חדשים במסוף הצפוני .שנית ,לצורך הקמת מיכלים כאלו נדרשים אישורים

רבים וביניהם של עיריית חיפה ,המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף שלצורך קבלתם יידרשו

ככל הנראה מספר שנים .לכן ,נראה כי השטחים הפנויים במסוף הצפוני אינם מפיגים בעת הזו

את החשש העולה מאובדן תחרות פוטנציאלית במקרה שדור כימיקלים או קבוצת גדות יזכו

במכרז להפעלת המסוף הדרומי.

.60בנוסף ,בשנת ,2011חברת נמל אשדוד פרסמה הליך פומבי לקבלת הצעות למתן זכות שימוש

משנית בחלק מן השטח התפעולי של נמל אשדוד ,המיועד להקמה והפעלה של מסוף כימיקלים.

בשנת 2013זכו החברות ערבה מיינס בע"מ וכימוטל בע"מ במכרז .עם זאת ,מאז הזכייה במכרז

לא פעלו החברות להקמת מסוף כימיקלים בנמל אשדוד ולקבלת האישורים המתאימים .על פי

המידע שנמסר לרשות ,ככול שמי מהזוכות תבקש ליישם בעת הזו את הזכייה ,תבחן הבקשה

מחדש לאור חלוף הזמן הרב שעבר מאז המכרז ובין השאר יידרש כינוס ועדת מכרזים שתדון

בנושא .לכן ,הניתוח התחרותי התייחס לשטחים בנמל אשדוד כשטחים פנויים אשר באופן

דומה לשטחים הפנויים במסוף הכימיקלים הצפוני בחיפה ,אינם מפיגים את החשש מאובדן

תחרות פוטנציאלית.

.61מהאמור עולה כי הפעלת המסוף על ידי סוחר כימיקלים המחזיק במיכלי חוף במסוף הצפוני

מעלה חשש מאובדן מתחרה פוטנציאלי בתחום פריקת ואחסון כימיקלים בצובר.

.62במסגרת המלצתנו נציין כי הקלת הנטל הרגולטורי והתכנוני באופן שיאפשר הקמת מיכלים

נוספים תטיב עם התחרות בתחום פריקה ואחסון כימיקלים בצובר.

ה.

התייחסות לגורמים שהביעו התעניינות בנוגע למכרז

.63כאמור ,ארבע חברות נענו לבקשת חנ"י לקבלת מידע :חברת מספנות ישראל בע"מ ,חברת

כימוביל בע"מ ,דשן הצפון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ וחברת סימארק ברוקראז' בע"מ.

בנוסף ,נמסר מחנ"י כי חברת דור כימיקלים הביעה התעניינות במכרז וכי בכוונת גדות דרום

לגשת למכרז על מנת להמשיך ולהפעיל את מסוף הכימיקלים הדרומי.

.64חברת מספנות ישראל בע"מ היא חברה אשר עיקר פעילותה הוא בניית אוניות לצרכים צבאיים.

בנוסף ,לחברה נמל פרטי ומרכז להפצת מלט .עיקר פעילות הנמל הפרטי הוא בניטול מוצרים

באוניות צובר יבש אשר ,כאמור ,להן מאפיינים שונים מאוניות המיועדות לצובר נוזלי .לכן,

נראה כי לא עולה חשש במידה שחברת מספנות ישראל תפעיל את המסוף הדרומי ואין למנוע

ממנה להשתתף במכרז.

.65דשן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ היא אגודה העוסקת ביצור ויבוא כימיקלים לחקלאות.

כחלק מפעילותה ,היא מוכרת את הכימיקלים אותם היא מייצרת ומייבאת .לאגודה אין מיכלי

חוף ולכן לא עולה חשש אופקי .כמו כן לאור היקף הפעילות הנמוך שלה בתחום סחר

בכימיקלים והיכולת של דור וגדות במסוף הצפוני לרסן אותה ,החשש האנכי חלש ונראה כי

אין למנוע ממנה להשתתף במכרז.

9

.66כימוביל בע"מ היא חברה העוסקת בייצור כימיקלים לתעשיית הקוסמטיקה ,הטואלטיקה

והצנרת הפלסטית .נוסף על כך לחברה פעילות יבוא וסחר בכימיקלים .כמו כן החברה מעניקה

שירותי פריקת אוניות בתחום המלט .לחברה אין מיכלי חוף ולכן ,לא עולה חשש אופקי .כמו

כן לאור היקף הפעילות הנמוך שלה בתחום סחר בכימיקלים והיכולת של דור וגדות במסוף

הצפוני לרסן אותה ,החשש האנכי חלש ונראה כי אין למנוע ממנה להשתתף במכרז.

.67חברת סימארק ברוקראז' היא חברה בתחום הספנות וכן היא פועלת בתחום הסחר

בכימיקלים .לחברה אין מיכלי חוף ולכן ,לא עולה חשש אופקי .כמו כן לאור היקף הפעילות

הנמוך שלה בתחום סחר בכימיקלים והיכולת של דור וגדות במסוף הצפוני לרסן אותה ,החשש

האנכי חלש ונראה כי אין למנוע ממנה להשתתף במכרז.

.68קבוצת גדות ודור כימיקלים הן חברות דומיננטיות בתחום הסחר בכימיקלים נוזליים ובעלות

מיכלי חוף במסוף הכימיקלים הצפוני .בהתאם לניתוח לעיל ,הפעלת המסוף על ידי סוחר

כימיקלים בהיקף רחב מעלה חשש לדחיקת מתחרים בפעילות הסחר וכן עלולה להניא לקוחות

קצה מיבוא באופן עצמאי .בנוסף ,הפעלת המסוף על ידי שחקן המחזיק במיכלי חוף במסוף

הכימיקלים הצפוני מעלה חשש מאובדן מתחרה פוטנציאלי בתחום פריקת ואחסון כימיקלים

בצובר.

ו.

סיכום והמלצה

.69מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה הוא המסוף היחיד בישראל המעניק שירותי פריקה,

טעינה ואחסון של כימיקלים מיובאים ומיוצאים בצובר נוזלי .בחינת הרשות העלתה כי

מטעמים כלכליים ולוגיסטיים ,פריקת כימקלים בצובר ואחסון במיכלי חוף הצמודים למקום

פריקת הכימיקל מהווה שירות מבודל שעבור יבואני כימיקלים בהיקף משמעותי אין לו

תחליפים קרובים.

.70הפעלת המסוף על ידי סוחר כימיקלים בהיקף רחב העוסק בסחר בכימיקלים שאינם דליקים

מעלה חשש לדחיקת מתחרים בפעילות הסחר וכן עלולה להניא לקוחות קצה מיבוא באופן

עצמאי .בנוסף ,הפעלת המסוף על ידי שחקן המחזיק במיכלי חוף במסוף הכימיקלים הצפוני

מעלה חשש מאובדן מתחרה פוטנציאלי בתחום פריקת ואחסון כימיקלים בצובר.

.71לאור האמור לעיל ,זכייה של קבוצת גדות במכרז מעלה חשש מהפעלת חשש מדחיקת מתחרים

במקטע הסחר .בנוסף ,זכייה של קבוצת גדות או דור כימיקלים מעלה חשש מאובדן מתחרה

פוטנציאלי בתחום פריקת ואחסון כימיקלים בצובר.

.72כאמור לעיל ,קבוצת גדות מתפעלת את המסוף הדרומי מאז .1960משמעות הדבר היא שכבר

היום מסוף הכימיקלים הדרומי מופעל על ידי סוחר כימיקלים בהיקף משמעותי ,מצב שלאור

הניתוח שהוצג לעיל ,איננו אופטימלי .עמדת הרשות היא שהפעלת המסוף על ידי שחקן שאיננו

סוחר כימיקלים בהיקף משמעותי עשויה להביא לקידומה של התחרותיות הענפית בתחום.

10

.73לכן ,עמדת הרשות היא כי שקילת שיקולים של תחרות ענפית בהקצאת הזכות צריכה להטות

את הכף נגד מתן הרשאה לקבוצת גדות או לדור כימיקלים להפעלת מסוף הכימיקלים הדרומי.

.74הקלת הנטל התכנוני והרגולטורי על פיתוח שטחים פנויים במסוף הכימיקלים הצפוני ,כך

שיוכלו לשמש כמיכלי חוף תטיב עם התחרות בתחום פריקה ואחסון כימיקלים בצובר.

בכבוד רב ובברכה,

מוטי כץ ,עו"ד

רשות ההגבלים העסקיים

11