פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות בהתקשרות לפטור ממכרז · 18/05/2022
טל
השירות המשפטי
הנדון: ועדת התקשרויות מיום
י"ז אייר תשפ"ב
18
סימוכין
הרכב ועדת ההתקשרויות:
מוטי כהן – מנכ"ל העירייה
עו"ד סהר פינטו - יועמ"ש העירייה
גלית שניידר מימרן - גזברית העירייה
מהות הדיון:
אישור זוכה בהליך קבלת הצעות בפטור ממכרז על בסיס פטור ידע ומומחיות .1 מיוחדים לפי סעיף
בתחום ליווי ובקרת תיקי השקעות עבור עיריית רמת גן:
טל
השירות המשפטי
ההליך כלל את תנאי הסף הבאים: .5
הרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה וביקר תיקי השקעות ב 5.1 בין השנים
בהליך זה משמעה: עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וכן "רשות מקומית"
תאגידים עירוניים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על זהות הרפרנט נותן השירותים בפועל וניסיונו במסגרת מסמך א'.
המציע ביקר תיקי השקעות על פי חוזר מנכ"ל 5.2
מיליון ש"ח לשנה בממוצע בין השנים
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף במסגרת מסמך א'.
המציע מעסיק, בין במסגרת יחסי עובד מעביד ובין בהעסקה דרך חשבונית, צוות יועצים 5.3 הכולל
נשוא הליך זה.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על עובדי המציע במסגרת מסמך א'.
, האחד בשם שני טפסיםהמציע צרף להצעתו שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום. יש להגיש 5.4 המציע על ידי אחד מבעלי המציע והשני על ידי הרפרנט המוצע. ככל שיתברר מהטופס כי קיים חשש לניגוד עניינים, יעבור הנושא לקבלת חו"ד של היועץ המשפטי לעירייה אשר מוסמך להמליץ לוועדת ההתקשרויות על פסילת ההצעה בהתאם להוראות משרד הפנים.
על המשתתף לצרף להצעתו את השאלון המצורף כמסמך ד'.
ההליך כלל את תנאי האיכות הבאים .6
הקריטריוןהניקוד
המירבי
אופן הבחינה
ניסיון כל רשות מקומית נוספת שהרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה הרפרנט וביקר עבורה תיקי השקעות, מעבר לתנאי הסף, תזכה את 10 מעבר המשתתף בלתנאי הסף נותן השירותים בפועל בהליך (הוא בעצמו ובמקרה של תאגיד מי ראיון מבעליו או מי מעובדיו) והמשתתף יזומנו לראיון בפני ועדת המשתתף 40 שיתקיים יכול (הראיון ההתקשרויות ועדת של מקצועיתוהרפרנט ). ZOOM אוTEAMבפלטפורומות על גבי רשת האינרטנט כגון ככלל, הוועדה המקצועית תבחן את המשתתף ו/או הרפרנט מטעם
המשתתף ותנקד אותו בהתאם לאמות המידה הבאות:
התרשמות הוועדה מניסיון הרפרנט במתן שירותי ייעוץ .1 בתחום ליווי ובקרת תיקי השקעות – עד
טל
השירות המשפטי
הקריטריון הניקוד
המירבי
אופן הבחינה
התרשמות הוועדה מהיכרות היועץ את נוהל השקעות לפי .2 חוזר מנכ"ל של משרד הפנים – עד
התרשמות הוועדה מהכלים והמערכות איתם עובד היועץ: .3 אפשרות לבחינת נתונים רטרואקטיבית א.
– עד
אפשרות לביצוע השוואת ביצועי תיקים – עד ב.
יכולת ביצוע פילוח נתונים – עד ג.
על התראות נתונים שוטפת כולל לבקרתאפשרות ד.
חריגות – עד
אפשרות להפקת דוחות – עד ה.
פירוט ניקוד ועדת האיכות:
שם המציע
הקריטריוןניקוד מקסימליהערות/נתוניםניקודהערות/נתוניםניקודהערות/נתוניםניקודהערות/נתוניםניקודהערות/נתוניםניקוד ליווה , נותן השירותים בפועל, הרפרנט
רשויות מקומיות 2-וביקר תיקי השקעות ב
.2021- 2017 לפחות בין השנים
: בהליך זה משמעה" רשות מקומית"
מועצות אזוריות , מועצות מקומיות, עיריות
.וכן תאגידים עירוניים
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט
המשתתף על זהות הרפרנט נותן השירותים
.'בפועל וניסיונו במסגרת מסמך א
תנאי סף
.עיריית אור יהודה. 1
.עיריית טירת הכרמל. 2V
.עיריית ראשון לציון. 1
.עיריית כרמיאל. 2V
מועצה אזורית. 1
.מנשה
מועצה מקומית . 2
.קדימה צורןV .מועצה נאות חובב. 1
.עיריית בית שמש. 2V.עיריית לוד. 1
.גליל עליון. א.מ. 2V
המציע ביקר תיקי השקעות על פי חוזר
בגופים בהיקף כולל של 2/2020ל"מנכ
ח לשנה בממוצע בין " מיליון ש150 לפחות
להוכחת עמידתו בתנאי . 2019-2021 השנים
.'סף זה יפרט המשתתף במסגרת מסמך א
תנאי סףתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףV בין במסגרת יחסי עובד, המציע מעסיק
צוות , מעביד ובין בהעסקה דרך חשבונית
לרבות ( יועצים לפחות 2 יועצים הכולל
אשר מעניקים את )או שותף במציע/בעלים ו
להוכחת עמידתו . השירותים נשוא הליך זה
בתנאי סף זה יפרט המשתתף על עובדי
.'המציע במסגרת מסמך א
תנאי סףתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףV המציע צרף להצעתו שאלון ניגוד עניינים
האחד , שני טפסיםיש להגיש . מלא וחתום
בשם המציע על ידי אחד מבעלי המציע
ככל שיתברר . והשני על ידי הרפרנט המוצע
, מהטופס כי קיים חשש לניגוד עניינים
ד של היועץ "יעבור הנושא לקבלת חו
המשפטי לעירייה אשר מוסמך להמליץ
לוועדת ההתקשרויות על פסילת ההצעה
.בהתאם להוראות משרד הפנים
על המשתתף לצרף להצעתו את השאלון
.'המצורף כמסמך ד
תנאי סףתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףV נותן, כל רשות מקומית נוספת שהרפרנט
ליווה וביקר עבורה תיקי , השירותים בפועל
תזכה את , מעבר לתנאי הסף, השקעות
. נקודות 10 עד. נקודות 2.5 -המשתתף ב
נקודות 10 עד
עיריית , עיריית נשר
עיריית , קרית ביאליק
עיריית , גבעת שמואל
עפולה
10
,עיריית מודיעין עלית
מועצה , עיריית לוד
מועצה , איזורית תמר
איזורית גזר
10
עיריית נס, ת"עיריית פ
, עיריית מודיעין, ציונה
מועצה אזורית נוה
מדבר
10
,עיריית כפר סבא
עיריית , עיריית אשקלון
מועצה , באר שבע
מקומית מגדל תפן
10
הגופים שפורטו אינם
קיבוץ : רשויות מקומיות
החברה , מעגן מיכאל
ישובי , למשק וכלכלה
.חבל מעון
0
ראיון נקודות 40 עד"ראיון"ראו פירוט בגיליון 31.75"ראיון"ראו פירוט בגיליון 38.5"ראיון"ראו פירוט בגיליון 40"ראיון"ראו פירוט בגיליון 28"ראיון"ראו פירוט בגיליון 38.5 סה"כ מחיר וניקוד 2,200502,200502,200502,200502,20050 נקודותסה"כ ניקוד להצעה 100 עד 91.7598.51008888.5 אופיר בוחניקגלובל ואליו ניהול השקעות
בע"מ
עמירים - שירותי בקרה על
מוצרים פיננסיים בע"מ
רונן שטריתאג'יו ניהול סיכונים והחלטות
פיננסיות בע"מ
אג'יו ניהול סיכונים והחלטות רונן שטריתעמירים - שירותי בקרה על גלובל ואליו ניהול השקעות אופיר בוחניקשם המציע פיננסיות בע"ממוצרים פיננסיים בע"מ בע"מ
ניקודניקודנתונים/הערות ניקודנתונים/הערות ניקודנתונים/הערות נתונים/הערותניקוד ניקוד מקסימלינתונים/הערות הקריטריון הרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה
רשויות מקומיות 2 וביקר תיקי השקעות ב
. מועצה אזורית 1 .2021- 2017 לפחות בין השנים
מנשה.עיריית ראשון לציון. . 1. עיריית אור יהודה 1"רשות מקומית" בהליך זה משמעה. עיריית לוד.1. מועצה נאות חובב 1. מועצה מקומית 2 עיריית כרמיאל. 2V V V V V. עיריית טירת הכרמל 2 תנאי סףעיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות . מ.א. גליל עליון.2. עיריית בית שמש 2 קדימה צורן וכן תאגידים עירוניים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט
המשתתף על זהות הרפרנט נותן השירותים
בפועל וניסיונו במסגרת מסמך א'.
המציע ביקר תיקי השקעות על פי חוזר
בגופים בהיקף כולל של 2/2020 מנכ"ל
Vתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףתנאי סף מיליון ש"ח לשנה בממוצע בין 150 לפחות . להוכחת עמידתו בתנאי 2019-2021 השנים
סף זה יפרט המשתתף במסגרת מסמך א'.
המציע מעסיק, בין במסגרת יחסי עובד
מעביד ובין בהעסקה דרך חשבונית, צוות
יועצים לפחות (לרבות 2 יועצים הכולל
Vתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףתנאי סף בעלים ו/או שותף במציע) אשר מעניקים את השירותים נשוא הליך זה. להוכחת עמידתו
בתנאי סף זה יפרט המשתתף על עובדי
המציע במסגרת מסמך א'.
המציע צרף להצעתו שאלון ניגוד עניינים
, האחד שני טפסיםמלא וחתום. יש להגיש
בשם המציע על ידי אחד מבעלי המציע
והשני על ידי הרפרנט המוצע. ככל שיתברר
מהטופס כי קיים חשש לניגוד עניינים,
Vתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףVתנאי סףתנאי סף יעבור הנושא לקבלת חו"ד של היועץ המשפטי לעירייה אשר מוסמך להמליץ
לוועדת ההתקשרויות על פסילת ההצעה
בהתאם להוראות משרד הפנים.
על המשתתף לצרף להצעתו את השאלון
המצורף כמסמך ד'.
הגופים שפורטו אינם עיריית כפר סבא, עיריית פ"ת, עיריית נס עיריית מודיעין עלית, עיריית נשר, עיריית רשויות מקומיות: קיבוץ כל רשות מקומית נוספת שהרפרנט, נותן עיריית אשקלון, עיריית ציונה, עיריית מודיעין, עיריית לוד, מועצה קרית ביאליק, עיריית 0 מעגן מיכאל, החברה 10 10 10 10 נקודות 10 עדהשירותים בפועל, ליווה וביקר עבורה תיקי באר שבע, מועצה מועצה אזורית נוה איזורית תמר, מועצה גבעת שמואל, עיריית למשק וכלכלה, ישובי השקעות, מעבר לתנאי הסף, תזכה את מקומית מגדל תפןמדבר איזורית גזרעפולה חבל מעון. נקודות. 10 נקודות. עד 2.5 המשתתף ב 38.5 ראו פירוט בגיליון "ראיון 28 ראו פירוט בגיליון "ראיון 40 ראו פירוט בגיליון "ראיון 38.5 ראו פירוט בגיליון "ראיון 31.75 ראו פירוט בגיליון "ראיון נקודות 40 עדראיון 50 2,200 50 2,200 50 2,200 50 2,200 50 2,200 סה"כ מחיר וניקוד 88.5 88 100 98.5 91.75 נקודות 100 עדסה"כ ניקוד להצעה
טל
השירות המשפטי
להלן ניקוד הראיון: .7
נימוקי ועדת האיכות .8
עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ
הועדה התרשמה שהמציע בעל ניסיון רב •
הועדה התרשמה שהרפרנט מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים. המציע היה שותף •
לשינוי בחוזר המנכ"ל
מהיום שנפתחו התיקים.onlineבמערכת שעמה עובד הרפרנט קיימת התייחסות להיסטוריה •
במערכת קיים בנצ'מרק מובנה במערכת דרך תעודות המוכרות בחוזר. בשל הניסיון הרב יש גם בנצ'מרק •
מתיקים של רשויות מקבילות
המערכת נותנת פילוחים שונים רבים ומגוונים. •
.onlineקיימת אפשרות להתראות •
קיימת אפשרות להפקת דוחות ובדיקת הלוואות ללא עלות נוספת וקבלת תנאים טובים יותר •
הניקוד המירביהקריטריוןאופיר
בוחניק
גלובל
ואליו ניהול
השקעות
מ"בע
- עמירים
שירותי
בקרה על
מוצרים
פיננסיים
מ"בע
רונן
שטרית
יו ניהול 'אג
סיכונים
והחלטות
פיננסיות
מ"בע
או הרפרנט מטעם המשתתף ותנקד /הוועדה המקצועית תבחן את המשתתף ו, ככלל :אותו בהתאם לאמות המידה הבאות
התרשמות הוועדה מניסיון הרפרנט במתן שירותי ייעוץ בתחום ליווי ובקרת .1 . נקודות 10 עד– תיקי השקעות 9.258.51089.75
ל של"התרשמות הוועדה מהיכרות היועץ את נוהל השקעות לפי חוזר מנכ .2 . נקודות 5 עד– משרד הפנים
55553.75
:התרשמות הוועדה מהכלים והמערכות איתם עובד היועץ .3 . נקודות 5 עד– שנים אחורה 7 –אפשרות לבחינת נתונים רטרואקטיבית .א3.5553.255 . נקודות 5 עד– אפשרות לביצוע השוואת ביצועי תיקים .ב 35535
. נקודות 5 עד– יכולת ביצוע פילוח נתונים .ג4552.255 . נקודות 5 עד– אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות .ד 4552.255
. נקודות 5 עד– אפשרות להפקת דוחות .ה3552.255 31.7538.5402938.5
40
סה"כ
עמיריםאג'יו ניהול שירותי גלובל סיכונים רונן בקרה על ואליו ניהול אופיר והחלטות הקריטריוןהניקוד המירבי שטריתמוצרים השקעות בוחניקפיננסיות פיננסיים בע"מבע"מבע"מ ככלל, הוועדה המקצועית תבחן את המשתתף ו/או הרפרנט מטעם המשתתף ותנקד
אותו בהתאם לאמות המידה הבאות:
.1
9.75 8 10 8.5 9.25 נקודות 10 תיקי השקעות – עד .2
נקודות 5 משרד הפנים – עד
3.75 5 5 5 5
.3
40
נקודות 5 שנים אחורה – עד 7א5 3.25 5 5 3.5
נקודות 5ב
5 3 5 5 3
נקודות 5ג5 2.25 5 5 4
נקודות 5ד
5 2.25 5 5 4
נקודות 5ה5 2.25 5 5 3
38.5 29 40 38.5 31.75 סה"כ
טל
השירות המשפטי
גלובל ואליו ניהול השקעות בע"מ
למציע ניסיון של •
ממשלתיות ותאגידי מים
הוועדה התרשמה שהיועץ מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים, מחזיק ברישיון ייעוץ •
של הרשות לני"ע
הועדה התרשמה שקיימת אפשרות לקבל נתונים מתחילת פעילות התיק, לא ברור אם ניתן למשוך נתונים •
במחשבון ייעוץ – לא הוצגה אופציה
ייעודית לחוזר מנכ"ל חדש. התוכנה יושבת בענן ומתעדכנת מדי שבוע. מתחברים לבנק BIהיועץ פיתח תוכנת •
וקולטים מידע גם לבתי השקעות, הדו"ח מוכן כולל הגבלות ודירוגים קיימת אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות - מתחברים לכספות של הבנק, •
התוכנה מתעדכנת מדי שבוע
קיימת אפשרות להפקת דוחות. •
אופיר בוכניק ושות' – רואי חשבון
למציע ניסיון של •
גודל של עיריית רמת גן. הוועדה התרשמה כי זה לא תחום ההתמחות העיקרי של המציע הוועדה התרשמה שהיועץ מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים. •
קיימת אפשרות לראות היסטוריה מיום הקמת התיק, לא הוצגה אופציה האם יכול למשוך ממערכת •
בנקאית בהתייחס לייעוץ יזום
בקובץ האסקי. online. לטענתו יכול ליצור קבצים שמתעדכניםonlineלא הוצגה אופציה לקבל השוואה •
ולא תוכנה אינטרנטית שניתן להיכנס אליה מכל מקוםWord/ Power Pointהציג דוחות שנראים כמסמכי ביחס ליכולת ביצוע פילוח נתונים נמסר כי אין תוכנה שמאפשרת השוואות ופילוחים, הם ניזונים מדוחות •
שמעביר אליהם הרפרנט מדי חודש/ רבעון בהתאם לצורך. הנ"ל מתעדכנים מאתר הבנק ולא מתוכנה או כלי אחר מטעמו של הרפרנט.
ביחס לאפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות לטענתו, עובר הרפרנט על הנתונים •
ומתריע על חריגות
ביחס לאפשרות להפקת דוחות יש תלות בספק על מנת לקבל נתונים, הוועדה לא התרשמה שהדוחות •
. onlineשהציג הרפרנט יכולים להתעדכן
טל
השירות המשפטי
אג'יו – ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ
הרפרנט הוצג על ידי המנכ"ל וע"י שותף בחברה אך לא השתתף בדיון. הוועדה התרשמה שהחברה •
מקצועית ובעלי ידע. משמשים גם כיועצי השקעות בהתאם לדרישה הוועדה התרשמה שלמציע ניסיון עם מוסדות ציבוריים גדולים אך לא עם רשויות מקומיות. •
המציע עובד עם תוכנת בלומברג, דנאל, בנצ'מרק ועוד. קיימת אפשרות להצגת היסטוריה •
קיימת אפשרות לביצוע השוואת ביצועי תיקים •
המציע הציג יכולת פילוח נתונים וגרפים •
קיימת אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות •
קיימת אפשרות להפקת דוחות •
רונן שטרית יעוץ כלכלי והכוונה פיננסית
למציע ניסיון ברשויות חולון, נתניה, בית שמש, יהוד, מועצות אזוריות, תאגיד מים הרצליה ותאגיד המים •
בת ים. יועץ השקעות מזה
הועדה התרשמה שהיועץ מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים. •
ביחס לאפשרות לבחינת נתונים רטרואקטיבית קיימת אפשרות למשוך אחורה נתונים, לא בטוח שאפשרי •
במקרה של ייעוץ בנק, האפשרות לא הוצגה לוועדה
הוצגה מערכת ממוחשבת בסיסית הדוחות נוספים בצורה ידנית על בסיס חודשי, אין את כל הדוחות •
.onlineהנדרשים
התראות של המערכת וחריגות נעשית עם עין אנושית עם הבקרית שלו וגם על ידיו. •
להלן טבלת הניקוד המשוקללת בהליך .9
הקריטריוןהניקוד
המירבי
עמירים -
שירותי
בקרה על
מוצרים
פיננסיים
בע"מ
רונן שטרית
יעוץ והכוונה
פיננסית
גלובל ואליו
ניהול
השקעות
בע"מ
אופיר
בוחניק
אג'יו – ניהול
סיכונים
והחלטות
פיננסיות
בע"מ
0 10 10 10 10 10 ניסיון הרפרנט
מעבר לתנאי
הסף
38.5 31.75 37.75 29 40 40 סה"כ ניקוד
ראיון
50 50 50 50 50 50 הצעת מחיר
ניקוד כולל 100 100 89 97.75 91.75 88.5